2024年重点押宝AI；存储产业即将复苏；H200 Q2出货；今年HBM全部售罄
作者：TPV发表时间：2024-04-08 16:57:09浏览量：17【小中大】
市场行情AI、半导体制造、内存
01.五大存储厂最新财报透露，2024年重点押宝AI
近日存储五大原厂（三星、SK海力士、美光、铠侠、西部数据）纷纷发布了最新一季财报，各大厂商营收亏损幅度均有所收窄，其中内存市...
01. 五大存储厂最新财报透露，2024年重点押宝AI近日存储五大原厂（三星、SK海力士、美光、铠侠、西部数据）纷纷发布了最新一季财报，各大厂商营收亏损幅度均有所收窄，其中内存市场回温明显，部分较早布局DDR5 DRAM、LPDDR5X、HBM3/3E等存储新技术的企业顺利吃到行业红利，实现扭亏为盈，闪存市场则逐渐触底。从价格行情看，据日本经济新闻近日报道，因中国客户接受存储芯片厂商的涨价要求，2024年1月指标性产品DDR4 8Gb以及4Gb产品批发价上涨。结合行业消息显示，存储芯片三大原厂控制供给，拉抬报价态度坚定。在DRAM部分，侧重HBM和DDR5投资；NAND部分，则是力求不亏损销售。
02. SEMI:全球半导体制造业有望在2024年复苏
根据SEMI 2月发布的最新报告数据显示，全球半导体制造行业正在复苏，2023年最后一个季度电子产品和IC销售额将增长，预计2024年将有更多增长。2023年第四季度，电子产品销售额同比增长1%，这是自2022年下半年以来的首次年度增长，预计2024年Q1将继续增长，同比增长3%。与此同时，随着需求改善和库存开始正常化，集成电路销售额在2023年第四季度同比增长10%。预计2024年Q1的集成电路销售额将同比增长18%。
威刚董事长陈立白19日受访时指出，内存多头行情可望持续今明两年，今年是三大原厂减产效应，推升DRAM及NAND Flash报价上涨；明年则是AI应用落地，带动内存需求大幅增加。而在DRAM部分，目前原厂的DDR5已有小赚，自谷底已上涨近50％，陈立白预期，还会继续上涨；而DDR4价格从谷底往上，已涨近35～40％，现阶段已接近成本价，即将展开补涨行情，后续涨幅可能更胜过DDR5。现阶段三大原厂虽有增产，但主要是高带宽内存（HBM），增加的产能没有扩及DDR4。陈立白分析，三大原厂会珍惜现今健康的供需环境，预期应会到第三季，才会回升到原本产能。 SK Hynix, NVIDIA, Samsung韩国存储大厂SK海力士（SK Hynix）确认过去几个月的高带宽内存（HBM）销售创纪录、带动第四季实现盈利，并预测存储产业即将复苏。该公司21日官方消息指出，虽然外部的不稳定因素仍在，但今（2024）年存储市场有望逐渐增温。其中原因包括，全球大型科技企业客户的产品需求恢复。此外，PC/智能手机等设备的AI应用，不仅会提升HBM3E销量，DDR5、LPDDR5T等产品需求也有望增加。SK海力士副总金起台直指出，今年旗下HBM已经全部售罄。虽然2024年才刚开始，但公司为了保持市场领先地位，已开始为2025年预作准备。05. NVIDIA：H200 Q2出货，供应链正向提升AI芯片大厂英伟达（NVIDIA）22日表示，AI芯片H200将在第二季度开始出货，市场需求强劲，H200芯片效能可较H100倍增。英伟达首席执行官黄仁勋表示，相关供应链包括晶圆制造、封装到内存、电源管理、收发元件、网通等关键元件，均全面正向提升中，预估需求将持续强劲，超越目前可供应量。
06. 尽管价格上涨，三星NAND产量仍减少50%
2月23日消息，据韩媒报道，三星电子Samsung将维持对NAND闪存减产的运营策略，原因是近期NAND价格上涨并非由需求提升驱动，企业订单不足。根据上周四的一份行业报告，三星电子目前针对NAND减产50%，此外SK海力士的闪存减产幅度也大致相当。
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